中信信托·传家宝

中信信托•传家宝是由中信信托有限责任公司专为超高净值客户量身打造的一款移动端财富管理应用。作为家族财富管理的智能助手，它集业务办理、账户管理、信息查询于一体，让用户随时随地掌控家族资产动态。该应用融合顶尖私人银行服务理念与前沿金融科技，通过多重安全防护机制和差异化增值服务，为客户提供安全、便捷、专属的财富传承解决方案，助力家族财富的稳健增长与代际传承。

官方介绍

中信信托•传家宝，是中信信托有限责任公司专为超高净值客户个人及家庭财富管理类业务开发的移动端应用软件，可以帮助您随时随地办理业务，及时掌握账户信息，随时查询重要消息，是您身边的家族财富管理专家。



专享家族财富传承服务

秉承“一份爱的托付，我们的坚守”的服务理念，聚集顶尖的私人财富专家，为家族信托、保险金信托及专户理财客户提供线上业务办理、信息推介、信息查询、投资者教育等服务。



多重措施保障信息安全

多重安全机制保障信息安全，包括人脸识别实名认证、短信验证码、邮件确认激活、权威时间戳签名、第三方电子签名等。



差异化的增值服务

为高净值客户提供来自知名家族企业咨询公司的白皮书、讲座、企业家族访谈等形式的在线内容，包括但不限于家族财富战略，家族与家族信托治理，下一代培养与发展，助力客户家业永续，托福未来。

功能介绍

家族信托全流程线上办理，支持设立、变更、终止等核心业务操作
实时资产全景视图，整合银行账户、证券投资、保险产品等多维度资产数据
智能消息推送系统，及时提醒合同到期、收益分配等关键节点信息
专属客户经理在线沟通，支持文字、语音、视频多种咨询方式
投资者教育知识库，包含法律法规、税务筹划等专业内容体系

亮点介绍

采用生物识别+动态密码双因子认证，达到金融级安全标准
独创"家族治理指数"评估模型，量化分析家族企业健康度
优势介绍 背靠中信集团综合金融平台，享有银行、证券、保险全牌照资源