赫奕传家

赫奕家族办公室APP是一款专注于高净值客户财富管理的数字化服务平台，通过7大产品服务矩阵整合顶尖专家团队资源，打造OMO线上线下融合的服务生态。平台提供从需求评估到信托设立的全流程可视化操作，支持远程业务办理、智能KYC认证和实时资产监控，同时配备丰富的财经教育内容与定制化资讯服务，帮助用户实现财富保值增值与代际传承。其特色在于将复杂的家族信托业务转化为便捷的数字化操作，让资产配置、财产隔离和税务规划等专业服务触手可及。

官方介绍

强大运营支撑 构建数字化服务场景
赫奕家族办公室创设7大产品服务矩阵，聚集顶尖财富顾问团队、资产配置专家、法税顾问等，为财富保驾护航。APP线上需求评估，线下专属团队跟进，构建线上线下OMO数字化服务场景。
全天候在线自主操作 全程可视化服务
创建功能完备的数字化工具，提供业务办理的快速通道。远程注册、实名认证、智能KYC、智能双录等数字化方案时时在线；家族信托立项、合同签署、财产交付、项目成立等环节状态，全流程可见。
轻松查看产品信息 自主投资有迹可循
聚合式推送热销信托产品，方便查阅产品要素、资金运作方向、收益分配规则等信息。简化投资发起流程，满足个性化投资需求。
实时查看账户资产 财产管理尽在掌握
设立家族信托项目后，您可实时查看项目持仓、交易明细、盈亏情况、存续时间及产品净值等，掌握投资全貌。每季提供《家族信托财产管理报告》，详细披露信托财产管理、运用、处分及收益，托管更放心。
多元化资讯服务 助力财富传承“价值+”
汇集财富传承资讯，呈现专享活动精彩瞬间；财经课堂系列课程，助您建立科学的财富规划与配置认知体系，助力财富家庭基业长青、家风永续、门庭赫奕。

功能介绍

7大产品服务矩阵覆盖财富管理全周期，包含资产配置、税务筹划、法律咨询等核心模块
OMO数字化服务场景实现线上智能评估与线下专家团队的无缝衔接
远程业务办理系统支持电子签约、视频双录等非接触式操作
智能KYC认证体系通过生物识别技术确保账户安全与合规性
实时信托项目管理功能可追踪立项、资金划付等关键节点状态
季度财产报告自动生成，详细披露资产变动与收益分配情况

亮点介绍

独创"财富护航"模式，由跨领域专家组成智囊团提供定制方案
可视化信托流程图解复杂金融操作，降低专业门槛
热销产品智能推送算法根据风险偏好匹配优质资产包
移动端资产看板集成持仓分析、收益曲线等数据可视化工具
"财经课堂"知识库包含200+节精品课程，系统培养财商素养
家族活动社群打造高端圈层交流平台，促进资源互联互通

优势介绍

持牌机构背书，所有信托项目均受银保监会监管保障
银行级数据加密技术，采用分布式存储保障信息安全
智能投研系统每日更新300+全球市场数据辅助决策
专属客服团队平均5年从业经验，30秒极速响应咨询
跨币种资产管理支持人民币、美元、欧元等主流货币
传承规划模块包含遗嘱设立、保险金信托等特殊场景方案