Beta理财师

Beta理财师app是上海贝耳塔信息技术有限公司专为理财专业人士打造的移动端工具。这款应用集金融产品查询、客户管理、营销场景搭建于一体，助力理财顾问实现数字化服务转型。通过智能化的账户异动监控和投资偏好分析功能，帮助用户精准把握客户需求，同时提供丰富的营销素材和互动工具，显著提升工作效率。应用内还设有专业社区，汇聚行业大咖经验分享，是理财师职业成长路上的得力助手。

软件特点

快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

精准跟踪客户投资意向；

大数据分析 用户喜好一目了然；

软件功能

全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件亮点

市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

软件优势

同款视频

提供了各种营销视频的素材内容，用户可以通过跟拍来获取个人作品；

理财笔记

用户可以通过理财笔记来进行理财记录，可以使用理财笔记来管理理财；

热点资讯

将各种最新的热点资讯信息提供，用户能够查看到各个最新的资讯消息；

问候祝福

用户可以通过问候的模板来进行套用，可以使用问候内容来提供问候；

获客资讯

提供了获客的资讯指导的消息，用户可以通过获客指导来开展获客业务；

组合诊断

可以使用诊断工具来进行金融投资诊断，能够让用户掌握到投资收益信息。

全面评价

对用户的所有金融投资进行了全面分析与评价，提供了专业化的指导建议；

专业分析

对金融市场进行了专业的市场指南分析，可以通过指南来掌握行业的信息；

精准营销

通过多种的营销工具来进行营销业务，可以使用多种资源来进行精准营销；

市场解读

提供了很多的金融市场的解读内容，用户可以通过解读详细掌握市场的信息；

功能丰富

对营销以及金融市场分析等多种功能提供，可以获得更多的功能来使用；

专业服务

能够通过投教和热点跟踪来获得更多专业服务，可以提供更多的专业化服务。

推荐理由

可以直接复制重要的文章链接一键转发，能够实时追踪客户行为；

支持在线发产品，可以直接将更有益的产品发布至平台，实时推广；

支持用户直接浏览相应产品详情，查看后可以一键分享产品信息；

提供搜索功能，可以自主选择搜索基金或者基金公司等，随意搜索阅读；

随时可以查看获客名片，支持用户随时使用名片，可以实时获客；

可以自主浏览访客画像，支持一键添加为客户，及时获取详细分析图表；

提供的营销方式更加多样化，在线发布资讯或者产品更加方便快捷；

平台推送的财经早报更加全面详细，方便及时接收重要的财经动态；

提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或者基金公司；

查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情；

查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益；

发活动的方式非常简单，选择复制文章链接进行分享有利于实时获客；

软件教程

点击右上角的"注册"按钮，注册Beta理财师的账号

输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

进入之后，在下面点击"我的"，点击上面的红框内的头像框。

点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

点击下方的"首页"按钮，找到"财经早报"选项，点击即可生成当日的财经早报。

进入之后，点击"转发获客"即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

如何设置异动提醒

我们打开软件后，点击右下角"客户"。

然后，再点击左上角的提醒按钮。

最后点击右上角的齿轮。

在这里我们就可以设置异动提醒了。

更新内容

v7.89：

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化

v7.87：

【搜索】动态排序优化，所见即所得

【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

【圈语】产品转发支持自动复制推荐语，转发快人一步

【跟我拍】跟我拍视频优化，提升跟拍效率

【修复】已知问题的兼容与优化