口袋E行销

平安e行销app是一款专为保险从业者打造的营销工具。这款软件整合了丰富的保险业务功能，界面设计简洁清爽，操作起来非常顺手。内部员工只需用自己的账号和密码登录，就能顺利开展各类保险业务。借助它，用户可以在庞大的数据库中快速找到现有客户和潜在客户，帮助业务员精准锁定目标，合理规划每天的工作行程，让工作方向更加清晰明确。

平安e行销官方版涵盖了客户管理、投保管理、业绩管理、快捷服务、人力发展、资讯分享等多个模块。通过一部手机，就能轻松完成保险业务的全流程操作。有了这款软件，大家可以快速向有需求的用户展示最新的理财和保险产品，有效提升办公效率和服务质量，从而赢得更多客户和收益。

平安e行销app功能

客户管理：数据云端处理，通讯录一键备份上传，新增客户轻松搞定。

业绩管理：随时查看个人业绩，佣金收入随心查询。

投保管理：在线跟踪投保进度，及时处理回销问题。

人力发展：提供多元化的增员渠道，充分挖掘代理人的增员潜力。

快捷服务：保全和理赔信息一键查询。

热点资讯：热门资讯随时掌握，轻松获取早会素材。

综合金融：丰富的产品线，综合金融一站式搞定。

平安e行销app怎么查客户保单

打开平安e行销app，首先登录专属的E行销账号；

进入E行销首页，点击“销售”选项；

随后会弹出客户管理页面，输入客户的姓名和性别，选择寿险类别，点击“查看”；在相关资料中找到“已购产品”，点击后会显示保单号码，再点击保单号码，投保人和被保人的详细信息就会呈现出来。

软件亮点

客户管理采用云端数据处理，支持通讯录备份，新增客户一键完成。

业绩管理支持随时随地查看个人业绩，佣金收入随心查询。

投保管理实现在线查看投保进度，及时处理回销问题。

人力发展提供多样化的增员方式，提升代理人的增员潜力。

应用截图